投资银行实务
课程编码：18087B125100M3007Z
英文名称：Investment Banking Practice
课时：16
学分：1.00
课程属性：专业课
主讲教师：许婉宁
教学目的要求
本课程是MBA金融班的专业选修课。课程为16学时，1学分。希望学生了解中国投资银行业务的基本思想和方法、审批流程、历年总结、案例分析，掌握中国多层次资本市场、IPO、收购兼并、借壳上市、资产证券化、债券等业务的基本结构、法律法规、审批流程、产品架构、风险和定价，以及中国投资银行业务的发展现状和未来前景，使学生能够掌握搭建适合不同企业的投资银行业务框架的方法和手段，为学生日后在金融机构就业、从事投资银行业务奠定基础。在提升学生业务能力的同时，培育并践行社会主义核心价值观，培养实事求是的工作态度和严谨求真的科学精神，使学生具备良好的职业道德。v
预修课程
无
大纲内容
第一章 中国多层次资本市场体系 4.0学时 许婉宁
第1节 投资银行的实质与精髓
第2节 中国多层次资本市场结构
第3节 主板概述
第4节 中小板概述
第5节 创业板概述
第6节 科创板概述
第7节 新三板概述
第8节 中国证券市场监管体系
第9节 中国证券市场产品体系
第10节 中国证券市场主要参与机构
第二章 IPO实务 3.0学时 许婉宁
第1节 IPO主要法规
第2节 IPO的流程
第3节 IPO的基本条件
第4节 IPO重点与难点分析
第5节 IPO历年疑难问题统计分析
第6节 IPO重点案例分析
第三章 上市公司再融资 2.0学时 许婉宁
第1节 上市公司再融资制度改革历程
第2节 再融资产品类别
第3节 再融资定价
第4节 再融资与上市公司发展的匹配
第5节 推出时机
第6节 再融资技巧
第四章 上市公司收购兼并及重大资产重组 3.0学时 许婉宁
第1节 公司并购及重大资产重组法规
第2节 审批及信息公告流程
第3节 公司并购的重点与难点
第4节 恶意收购与防御
第5节 交易架构设计
第6节 并购后的整合
第7节 并购基金及支付手段
第8节 并购定价
第9节 重点案例分析
第五章 借壳上市 1.0学时 许婉宁
第1节 借壳上市法规
第2节 借壳上市审批流程
第3节 借壳上市的条件
第4节 重点与难点
第5节 重点案例分析
第六章 红筹回归 2.0学时 许婉宁
第1节 红筹回归的法规
第2节 红筹回归的形式
第3节 审批流程
第4节 中概股私有化
第5节 VIE架构的建立与拆除
第6节 外汇管理及相关部门管理制度
第7节 重点与难点
第8节 重点案例分析
第七章 资产证券化及衍生品 1.0学时 许婉宁
第1节 资产证券化法规
第2节 资产证券化流程
第3节 基本条件及标的资产
第4节 股票债券为基础资产或挂钩产品的主要衍生产品
第5节 股指期货
第6节 个股场内期权
参考书
1、
投资银行精华讲义@投资银行：理论与实务@投资银行：估值、兼并与收购@投资银行：EXCEL建模分析师手册@投资银行练习手册@中国投行：实务入门与职业指南@投行十讲：从菜鸟到投资银行家@投行的逻辑：商业模式的颠覆与重构@投行职业进阶指南@IPO财务核查之道@投资银行学：理论与案例
乔舒亚.罗森鲍姆@交易商协会@乔舒亚.罗森鲍姆@注册估值分析师协会@乔舒亚.罗森鲍姆@金融小伙伴@沈春晖@楼新平@王大力@投行小兵@马晓军
2014年9月@2019年9月@2014年9月@2014年10月@2014年9月@2018年7月@2020年7月@2020年7月@2020年7月@2017年5月@2020年8月
机械工业出版社@北京大学出版社@机械工业出版社@机械工业出版社@机械工业出版社@中国市场出版社@机械工业出版社@中华工商联合出版社@中信出版社@法律出版社@机械工业出版社
课程教师信息
许婉宁，惠每资本合伙人，主导多家大型医疗健康行业投融资项目，具有多年投资及投行从业经验。