投资银行实务

课程编码：125100M05035Z 英文名称：Investment Banking Practice 课时：16 学分：1.00 课程属性：专业普及课 主讲教师：许婉宁

希望学生了解中国投资银行业务的基本思想和方法、审批流程、历年总结、案例分析，掌握中国多层次资本市场、IPO、收购兼并、借壳上市、资产证券化、债券等业务的基本结构、法律法规、审批流程、产品架构、风险和定价，以及中国投资银行业务的发展现状和未来前景，使学生能够掌握搭建适合不同企业的投资银行业务框架的方法和手段，为学生日后在金融机构就业、从事投资银行业务奠定基础。

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第一章 第一章：中国多层次资本市场体系 4学时
第1节 投资银行的实质与精髓 1学时
第2节 中国多层次资本市场结构 0.2学时
第3节 主板概述 0.1学时
第4节 中小板概述 0.1学时
第5节 创业板概述 0.1学时
第6节 科创板概述 0.1学时
第7节 新三板概述 0.1学时
第8节 中国证券市场监管体系 0.3学时
第9节 中国证券市场产品体系 1学时
第10节 中国证券市场主要参与机构 1学时
第二章 第二章：IPO实务 3学时
第1节 IPO主要法规 0.3学时
第2节 IPO的流程 0.3学时
第3节 IPO的基本条件 0.5学时
第4节 IPO重点与难点分析 1学时
第5节 IPO历年疑难问题统计分析 0.5学时
第6节 IPO重点案例分析 0.4学时
第三章 第三章：上市公司再融资 2学时
第1节 上市公司再融资制度改革历程 0.3学时
第2节 再融资产品类别 0.4学时
第3节 再融资定价 0.5学时
第4节 再融资与上市公司发展的匹配 0.3学时
第5节 推出时机 0.3学时
第6节 再融资技巧 0.3学时
第四章 第四章：上市公司收购兼并及重大资产重组 3学时
第1节 公司并购及重大资产重组法规 0.2学时
第2节 审批及信息公告流程 0.2学时
第3节 公司并购的重点与难点 0.3学时
第4节 恶意收购与防御 1学时
第5节 交易架构设计 0.3学时
第6节 并购后的整合 0.2学时
第7节 并购基金及支付手段 0.2学时
第8节 并购定价 0.4学时
第9节 重点案例分析 0.2学时
第五章 第五章：借壳上市 1学时
第1节 借壳上市法规 0.2学时
第2节 借壳上市审批流程 0.2学时
第3节 借壳上市的条件 0.2学时
第4节 重点与难点 0.2学时
第5节 重点案例分析 0.2学时
第六章 第六章：红筹回归 2学时
第1节 红筹回归的法规 0.2学时
第2节 红筹回归的形式 0.2学时
第3节 审批流程 0.2学时
第4节 中概股私有化 0.2学时
第5节 VIE架构的建立与拆除 0.8学时
第6节 外汇管理及相关部门管理制度 0.2学时
第7节 重点与难点 0.2学时
第8节 重点案例分析 0.2学时
第七章 第七章：资产证券化及衍生品 1学时
第1节 资产证券化法规 0.15学时
第2节 资产证券化流程 0.15学时
第3节 基本条件及标的资产 0.15学时
第4节 股票债券为基础资产或挂钩产品的主要衍生产品 0.25学时
第5节 股指期货 0.15学时
第6节 个股场内期权 0.15学时

许婉宁，华融证券企业融资部总经理